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Verkaufen & Abrechnen

CRM & Vertrieb

Kunden, Kontakte, Leads und Angebotsanfragen an einem Ort – vom ersten Formular-Eintrag bis zum Auftrag.

Live zeigen lassen Preise ansehen

Was CRM & Vertrieb für Sie erledigt.

01

Kundenakte mit allem

Kontakte, Notizen, Rechnungen, Verträge, Projekte, Tickets, Kontoauszug und Anhänge in einer Ansicht.

02

Leads im Kanban

Statusspalten, Aktivitäten, Umwandlung in Kunden – inklusive Import aus einem IMAP-Postfach.

03

Formulare von Ihrer Website

Anfragen aus Collabo CMS, WordPress, Webflow oder Google Forms landen als Lead, Angebotsanfrage oder Ticket – mit Feldzuordnung per Vorschlag.

04

KI-Spamfilter

Eingehende Leads und Anfragen werden auf Spam geprüft, bevor sie Ihr Team beschäftigen.

05

Passwort-Tresor

Zugangsdaten pro Kunde verschlüsselt ablegen – mit Freigabelinks und Zugriffsprotokoll.

06

Angebotsanfragen

Anfragen im Kanban, mit Formular-Editor und Umwandlung in Angebot oder Lead.

Collabo ERP hält alle Informationen zu einem Kunden zusammen. Statt in drei Programmen zu suchen, öffnen Sie die Kundenakte und sehen Kontakte, offene Rechnungen, laufende Projekte, Verträge und Tickets auf einen Blick.

Vom Lead zum Kunden

Neue Anfragen kommen über Web-to-Lead-Formulare, aus Ihrem Postfach oder direkt von Ihrer Website – ob Collabo CMS, WordPress mit Contact Form 7, Elementor & Co., Webflow oder Google Forms. Im Lead-Kanban verschieben Sie Interessenten durch Ihre Vertriebsphasen und wandeln sie mit einem Klick in Kunden um.

Datenschutz eingebaut

DSGVO-Einwilligungen werden pro Kontakt dokumentiert. Dublettenprüfung, CSV-Import und Sammelaktionen halten den Datenbestand sauber.

Weitere Module

Alle ansehen

App für unterwegs

Collabo ERP auf dem Smartphone: Chat mit Push, Stempeluhr, Belege scannen, Aufgaben, Tickets, Projekte und Kennzahlen – als App installiert, ohne App-Store.

Belege & Buchhaltung

Belege hochladen oder fotografieren, die KI liest sie aus, Ausgaben sind gebucht – und alles geht automatisch an Ihre Buchhaltung.

Support & Tickets

Ein Ticketsystem mit SLA-Eskalation, KI-Spamfilter und Kundenbewertungen – direkt verbunden mit Kunde und Projekt.

KI-Assistent

Fragen Sie Ihr ERP in normaler Sprache – der Assistent antwortet mit echten Daten und führt Aktionen aus.

Meetings & Videokonferenz

Eigene Videokonferenz im Browser – mit Aufzeichnung, Wortprotokoll und KI-Zusammenfassung.

Team-Messenger & Webmail

Chatten, wo die Arbeit passiert: Team-Chats an Kunden, Projekten und Tickets, #-Verweise, Sprachnachrichten mit Abschrift – und geteilte Postfächer mit KI.

Lager, Einkauf & Kasse

Bestände mit Varianten, Bestellungen beim Lieferanten und eine Kasse mit TSE – verbunden mit Rechnung und Webshop.

Webshop & Shop-Anbindung

Ein eigener Shop mit Designer, Shop-Funktionen für Ihre Website per API – oder die Anbindung Ihres WooCommerce- bzw. Shopware-6-Shops.

Verträge & Dokumente

Verträge mit E-Signatur, Dokumente aus Vorlagen und Dateiversand im Gigabyte-Bereich.

Dashboard & Auswertungen

Mehrere Dashboards pro Nutzer, verschiebbare Widgets und Berichte von Umsatz bis USt-Voranmeldung.

Eigene Objekte (No-Code)

Legen Sie eigene Datentypen an – ohne Programmierung, mit Formeln, Kanban, Kalender und Kundenportal.

Kundenportal

Ihre Kunden sehen Rechnungen, Angebote, Projekte und Tickets – und erledigen vieles selbst.

Angebote & Rechnungen

Angebote mit Online-Annahme, E-Rechnungen als ZUGFeRD und XRechnung, Stornos und GiroCode – und Belege, die von selbst bei Ihrer Buchhaltung ankommen.

Projekte & Aufgaben

Kanban, Gantt, Sprints und Unteraufgaben – mit Zeiterfassung und Abrechnung direkt im Projekt.

Zeiterfassung

Stempeluhr am Rechner und in der App, mit gesetzlichen Pausen und Standortprüfung – dazu Projektzeiten per Timer.
Bereit für den nächsten Schritt?

Bereit für ein System statt zehn Tools?

Persönliche Demo am echten System – zugeschnitten auf Ihre Branche und Ihre Abläufe.

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